Мама будит сына утром, и он никак не хочет просыпаться. Тогда она решает потрахаться с ним, чтобы разбудить его. Она нежно начинает дрочить член сына и потом берет его в рот. Пока мать делает минет, сын трогает ее большую грудь и массирует ее. А потом мать отодвигает свои трусы в сторону и садится сверху на пенис сына. Так начинает инцест секс мамы и сына. Она начинает активно прыгать на члене сына и ее грудь трясется в разные стороны. После этого мать снова делает минет и снова садится на член. На этот раз она быстро двигается и громко стонет. Соседи и подумать не могут что в соседней квартире трахаются мама и сын. А потом уже сын сам трахает мать сверху и доводит ее до оргазма, но и сам не забывает кончать. Сперма попала внутрь, но это не первый раз, когда сын кончает в мать. После активного секса сын уже не хочет спать и встает с кровати. Мама все-таки разбудила сына, хоть ей и пришлось потрахаться с ней.