Мама завела себе любовника и привела его домой. Они трахаются и в это время ее дочь подглядывает за ними. Дочке тоже захотелось секса с маминым любовником и она стала к нему приставать. В первый раз она делает минет любовнику мамы на кухне пока мать не видит. Потом мужчина уходит к своей женщине и ложится спать. В итоге мать и его любовник спят, а девушка все еще хочет секса, потому что она ни о чем другом не может думать. Она на цыпочках приходит в комнату, где они спят и начинает целовать любовника мамы. Она сняла с него трусы и делает снова минет. Мужчина просыпается и видит, как ему сосут хуй. Далее мужчина начинает трахать дочь своей женщины и делает он это максимально тихо, потому что она спит рядом на кровати. В итоге полночи они трахаются, а женщина, спящая рядом, так и не проснулась. После секса дочка на цыпочках также убежала в свою комнату, а мужчина остался счастлив, что трахнул молоденькую девушку.